ファミリー・オフィス/マルチ・ファミリー・オフィス

人工知能を活用した、全自動のフロント・ツー・バックの機関投資家向けポートフォリオ管理ソリューションです。

ファミリー・オフィス(FO)の専門スタッフは、システムをアセット・スポンサー・ファミリーとの信頼関係を構築するための手段として捉えていることが多い。これには、サイバーセキュリティや信頼性の高い日次損益計算書の作成などの問題が含まれます。当社のプラットフォームは、これらの問題を解決すると同時に、若い世代がより高度なポートフォリオ分析を閲覧できるようにします。

エクスターナル・アセット・マネージャー(EAM)は、投資家の受け入れ、複数のカストディアンからの情報の統合、異なるプライベートバンク口座のP&Lの統合、報告要件や投資スタイルが異なる同一ファミリーの複数のメンバーへのサービス提供などの課題にも直面しています。

さらに、既存のプライベートバンクとの差別化を図ることで、FO/EAMの収益性や成長性が脅かされていることに加え、利回りや金利が全般的に低い市場環境の中で、投資家が期待する資産パフォーマンスを実現することが困難な状況が続いています。

HedgeSPAでは、エクスターナル・アセット・マネージャーの皆様に、高品質でカスタマイズされた包括的な商品・サービスをご提供しています。  私たちは、プロのスタッフがお客様のアセット・スポンサー・ファミリーの資産を増やすことができるよう、ワンストップ・ソリューションを提供しています。  当社の経験豊富なスタッフと専門的なプラットフォームにより、FOやEAMは、異なるカストディアンとの日々のワークフロー、個々のポートフォリオの資産パフォーマンスの分析、アセットスポンサーとの信頼関係の構築を明確かつ容易に行うことができ、将来的な成長、分配、その他の慈善活動の目的を達成することができます。

  • AIを駆使した当社のプラットフォームは、完全自動化されたフロント・ツー・バックの機関投資家グレードのポートフォリオ管理ソリューションを提供しているため、世界最大級の資産運用会社が構築した同等のソリューションと対等に渡り合うことができます。
  • また、カスタマイズされたパラメータに基づいて、ポートフォリオ管理のためのさまざまなアドバイスを提供します。これにより、既存の運用会社との明確な差別化を図ることができます。また、アナリストを雇わなくても、刻々と変化する市場環境を把握するために、最新のニュースや発表をスキャンすることができます。
  • 当社のシストプラットフォームは、お客様の複数の銀行口座の損益を日々集約するように設計されています。トランザクションエンジンを搭載しているので、上流のポジションフィードが壊れていても、これが継続的に機能することを確認しています。このソリューションには、クライアントのレポート用にホワイトラベルのポータルも付いています。
  • 当社のプラットフォームは、若い世代(一般的には2代目または3代目)が家族の資産管理に積極的に参加できるように設計されており、その一方で、専門家チームは本業に専念できるようになっています。
  • また、当社のプラットフォームは、家族の財産が目的に応じて最適な成長を遂げることができるよう、幅広い資産・負債機能を提供します。

ターミナルソリューションの詳細については、http://web.hedgespa.com/trimm/。また、ターミナルソリューションを紹介する3分間のビデオもご覧いただけます。

HedgeSPA Solutions

リスクの軽減

  • ポートフォリオ全体のリスクを積極的に管理しながら、実行可能な提案によるドローダウンのコントロール。
  • 異なるカストディアンに保管されているお客様の資産の全体的なリスクを把握することができます。

パフォーマンスの向上

  • 面倒な作業は機械に任せましょう。私たちのプラットフォームは、すべての資産クラスの機会を体系的にスキャンし、あなたが見落としている可能性のあるニュースやソーシャルメディアの重要な投稿を警告します。
  • このようにして、あなたは自分の仕事により多くの時間を割くことができるようになります。それは、投資に関する洞察を得たり、より良い投資顧問サービスを顧客に提供したり、優れた一任または非一任の投資戦略を構築したりすることです。

アクセスの自動化

  • いつでも、どこでも、証券、FX、貴金属、投資ファンドなどにアクセス可能。
  • ニューノーマルのもとでは、もはやオフィス環境での運用に限定されない。